Молодой провинциал приехал в Москву купить лекарство для матери. Но куда ни кинь – везде клин: и рецепт оформлен неправильно, и денег не хватает, да еще и ограбили. Куда бедному податься? Один путь ему предложили – стать «проститутом». Легко сказать, а вот сделать. В итоге он попадает в тюрьму, где в это время подходит к концу срок заключения второго героя фильма. Этакий Дон Кихот из небольшого грузинского городка уже отсидел свой срок после «маленькой разборки» за большую любовь. И вот теперь бывший фокусник, бывший заключенный, но отчаянно влюбленный, на свободе...