Мультфильм по одноименной сказке Маршака о мастере по имени Верь-не-верь. Он любил работу, пенье птиц и часто выходил за ворота поглядеть на девиц. Но однажды пришла к нему мастерица-ткачиха Настя. Он на нее как посмотрел, слова молвить не сумел. Попросила Настя сделать ей несменяемый челнок, чтобы она меньше уставала и больше ткала. Сделал мастер ей челнок и сказал, что ближе к зиме зашлет сватов. А злая Настина мачеха велела сделать дом без окон и тогда она отдаст ему Настю в жоны.
