Джельсомино, мальчик с невероятно громким и чистым голосом, случайно разрушает вещи своим пением, из-за чего его избегают односельчане. Он отправляется в путешествие и попадает в страну, где правит жестокий король, заставляющий всех лгать. Здесь кошки лают, а вещи называют не своими именами. Джельсомино знакомится с художником Бенвенуто и говорящей кошкой Зоппи, которые рассказывают ему о королевских запретах.
